ผมเข้าใจว่าสำหรับตัวแทนประกันชีวิตหลายคน งานเอกสารและงานประสานงานกับบริษัทเป็นเรื่องที่ใช้เวลามากครับ
โดยเฉพาะในช่วงแรกของอาชีพ ที่ยังไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนต่างๆ การมีทีมที่พร้อมช่วยเหลือเรื่องเอกสารตั้งแต่วันแรก ช่วยให้คุณมีเวลาโฟกัสกับการดูแลลูกค้าได้มากขึ้น และค่อยๆ เรียนรู้ไปพร้อมกัน
หมายเหตุ: iSupport คือระบบที่ทีม iAgencyAIA ออกแบบและพัฒนา สำหรับตัวแทนในทีม iAgencyAIA เท่านั้น
iSupport ดูแลอะไรบ้าง
iSupport ครอบคลุมงานสนับสนุน 4 ด้านหลัก ตั้งแต่เริ่มต้นทำประกันปีแรก จนถึงการต่ออายุใบอนุญาตครับ
1. ประกันชีวิตปีแรก: แก้เมมโม่ ดาวน์โหลดเอกสาร แนะนำขั้นตอน
ในปีแรกของการทำงาน ตัวแทนจะต้องดูแลงานเอกสารจำนวนมาก ทั้งใบสมัคร เอกสารประกอบ และเมมโม่ที่บริษัทส่งกลับมาให้แก้ไข
iSupport ช่วยในเรื่อง:
- แนะนำการแก้ไขเมมโม่ เมื่อบริษัทส่งกลับมาขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้ผ่านการอนุมัติได้รวดเร็ว
- ช่วยดาวน์โหลดหรือเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็น
- แนะนำขั้นตอนที่ยังไม่คุ้นเคย ทั้งการส่งเอกสาร การตรวจสอบสถานะ และการประสานงานกับบริษัท
2. ประกันชีวิตปีต่ออายุ: เปลี่ยนแปลงข้อมูล และ กรมธรรม์
ในช่วงต่ออายุกรมธรรม์ ลูกค้าอาจต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ ผู้รับประโยชน์ หรือปรับแผนความคุ้มครอง ซึ่งแต่ละรายการมีขั้นตอนและเอกสารที่แตกต่างกัน
iSupport ช่วยในเรื่อง:
- แนะนำเอกสารที่จำเป็นเมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
- เตรียมเอกสารและประสานงานกับบริษัทเมื่อลูกค้าต้องการปรับแผนความคุ้มครอง
- ติดตามสถานะคำร้องที่ส่งไปแล้ว และแจ้งผลลัพธ์ให้ตัวแทนทราบครับ
3. บริการหลังการขาย: เคลม สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเดิม
ความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ได้จบลงหลังปิดการขาย จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความไว้วางใจในระยะยาวครับ
iSupport ช่วยในเรื่อง:
- เตรียมรายการเอกสารที่จำเป็น อธิบายขั้นตอน และประสานงานกับบริษัท เมื่อลูกค้าต้องการเคลม
- แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าพึงได้รับจากกรมธรรม์
- แจ้งโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าเดิมอย่างทันเวลา
4. อบรม และ ต่ออายุใบอนุญาต
ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตต้องต่ออายุตามกำหนด พร้อมชั่วโมงอบรมตามที่ คปภ. กำหนด หากพลาดกำหนดจะกระทบสิทธิ์ในการทำงานครับ
iSupport ช่วยในเรื่อง:
- แจ้งเตือนตารางอบรมล่วงหน้า
- แนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวแทน
- เตือนล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตหมดอายุ พร้อมแนะนำขั้นตอนการต่ออายุ
- ติดตามสถานะการต่ออายุจนเสร็จสิ้น
ตัวอย่างการทำงานจริงของ iSupport
เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ผมขอยกตัวอย่างสถานการณ์จริงที่ทีม iSupport ช่วยดูแลครับ
สถานการณ์ที่ 1: แก้เมมโม่ ลูกค้ามีประวัติสุขภาพ
หลังส่งใบสมัครประกันชีวิตของลูกค้า บริษัทส่งเมมโม่กลับมาขอเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ
ทีม iSupport จะแนะนำว่าต้องเตรียมเอกสารชี้แจงอะไรบ้าง เขียนรายละเอียดอย่างไรให้ครบถ้วน และตรวจสอบก่อนส่งกลับบริษัท เพื่อให้ผ่านการอนุมัติได้รวดเร็ว ลูกค้ามั่นใจได้ครับ
สถานการณ์ที่ 2: ลูกค้าเดิมต้องการเคลม
ลูกค้าที่ซื้อประกันไว้หลายเดือนก่อนติดต่อมาว่าต้องการเคลม ตัวแทนอาจยังไม่แน่ใจเรื่องเอกสารที่ต้องใช้หรือขั้นตอนการดำเนินการ
ทีม iSupport จะช่วยเตรียมรายการเอกสาร อธิบายขั้นตอน และประสานงานกับบริษัทตลอดกระบวนการ ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็ว ยิ่งเสริมความไว้วางใจครับ
สถานการณ์ที่ 3: แจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาต
ตัวแทนกำลังยุ่งกับการนัดพบลูกค้าหลายราย จนอาจลืมเรื่องใบอนุญาตที่ใกล้หมดอายุ
ทีม iSupport จะแจ้งเตือนล่วงหน้า แนะนำหลักสูตรอบรมที่ต้องเรียน อธิบายขั้นตอนการต่ออายุตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงส่งเอกสาร เพื่อให้ดำเนินการได้ทันเวลา ไม่กระทบสิทธิ์ในการทำงานครับ
iSupport กับ 3 เสาหลักอื่น
iSupport ไม่ได้ทำงานแยกจากระบบอื่น แต่เชื่อมต่อกับ 4 ระบบเสาหลักของ iAgencyAIA:
- iAgency FA Tools (เสาที่ 1): เครื่องมือนำเสนอและสร้าง Lead หลังจาก FA Tools ช่วยสร้างโอกาสและปิดการขาย iSupport จะดูแลงานเอกสารและงานหลังการขาย ให้คุณมีเวลาไปสร้างโอกาสใหม่ได้เร็วขึ้น
- iProcess (เสาที่ 2): ระบบพัฒนาตัวแทนที่วัดผลได้ เริ่มต้นจาก iJourney (journey.iagencyaia.com) iSupport ดูแลเอกสารสมัครตัวแทนตั้งแต่เริ่มต้น
- iCommunity (เสาที่ 4): วัฒนธรรมทีม “จริงใจ ลงมือ อยู่ด้วยกัน” เมื่อมีทีมหลังบ้านช่วยดูแลเอกสาร ตัวแทนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมทีมและเติบโตไปด้วยกันครับ
บทสรุป
การเริ่มต้นอาชีพตัวแทนประกันชีวิตมีเรื่องต้องเรียนรู้มากมาย งานเอกสารเป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งของอาชีพนี้ iSupport ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การเรียนรู้นี้ราบรื่นขึ้น ด้วยทีมหลังบ้านที่พร้อมช่วยเหลือตั้งแต่ประกันปีแรก จนถึงการดูแลลูกค้าเดิม และการต่ออายุใบอนุญาต
หากคุณกำลังมองหาทีมที่มีระบบดูแลครบวงจร ทัก LINE @iRecruit เพื่อพูดคุยกับผู้นำทีมและรับข้อมูลเพิ่มเติมครับ
